В свят, където хората са изгубили способността си да мечтаят, едно същество остава пленено от избледняващите илюзии на света на сънищата. Това чудовище, бродещо из мечтите, се вкопчва във видения, които никой друг не може да види – докато не се появи жена. Тя, с рядката дарба да вижда тези илюзии такива, каквито са, решава да навлезе в сънищата на чудовището, за да разкрие истината, скрита там.