Mijamoto se v Japonsku 17. století snaží vymanit ze své nízké kasty a trénuje, aby se stal mocným samurajským bojovníkem. Děj se odehrává v období velké války, na přelomu period Sengoku a Togukava. Mladý Takezo (Mifune) je ve své vesnici neoblíbený kvůli své divoké a výbušné povaze. Za účelem získání slávy a prestiže se spolu se svým nejlepším přítelem Matahachim vydá do války. Naneštěstí jsou na špatné straně a po prohrané bitvě se stávají uprchlíky. Ani po návratu domů Takeza nepřijímají s otevřenou náručí, naopak odsoudí ho a snaží se ho uvěznit. Divého Takeze se ujímá moudrý mnich Takuan, který se ho snaží zkrotit a zaučit do samuraiského kodexu. Herec Rentaro Mikumi, který ztvárnil Takezova přítele Matahachiho, si ve stejném roce zahrál i Miamota Musashiho ve verzi režírované Yasuo Kohataem.