Dlouho žili v naivním domnění, že v jejich městečku nikdo nemůže rozpoutat nefalšované peklo... Arizonské městečko Clifton představuje nezvykle klidné a harmonické místo, dokud se v něm jednoho dne nezjeví tajemný cizinec. Tím je vyhlášený desperát s pověstí nejrychlejšího pistolníka Frank Talby (Lee Van Cleef), který tudy projíždí s úmyslem srovnat dávné účty s bývalým kumpánem, který mu dluží peníze. Talby se zde setkává s místním uklízečem a zametečem ulic Scottem (Giuliano Gemma), který je většině obyvatel pro smích. Násilný Talby se stává pro opovrhovaného Scotta životním vzorem, slepě touží umět zacházet s pistolí jako on. Oddaný Scott pozorně naslouchá Talbyho radám, které platí v nelítostném světě Divokého západu. Bok po boku kráčí za vytouženou pomstou.