Je rok 2056, šest let po invazi humanoidní rasy Hing na Zemi. Amerika stále bojuje, Rusko udržuje křehké příměří. V neutrálním městě Archangel vede cynický Američan Michael Ryan (Nathan Fillion) kavárnu a hudební klub, kde se mísí podezřelí Rusové a Hing vojáci.