Nach seiner Rückkehr aus der Vergangenheit muss Nick Cutter feststellen, dass Claudia Brown aus der Zeit gelöscht wurde. Er muss sich mit weiteren Veränderungen auseinandersetzen, darunter der Tatsache, dass das Team nun eine eigene Organisation zur Bekämpfung von Anomalien namens Anomaly Research Centre ist. Gerade als Cutter sich endlich mit dem Verlust von Claudia abfindet, tritt eine neue PR-Expertin dem ARC bei: Jenny Lewis, die Claudia Brown äußerlich ähnelt, aber vom Temperament her eine völlig andere Person ist.