Η ‘Αννα και ο Γκόραν περνούν μαζί μια μέρα στις Πρέσπες. ‘Ολα μοιάζουν ειδυλλιακά και όμορφα. Τίποτα δεν προμηνύει το ξέσπασμα της κόρης της ‘Αννας που σπάζοντας την τζαμαρία του σπιτιού πληγώνεται άσχημα. Ο Εμίρ φτάνει στον Πειραιά και συναντά την Ελληνίδα μητέρα του Γκόραν. Παριστάνοντας τον Σέρβο κερδίζει τη φιλία της, ενώ ο φίλος του, ο Χαλίλ ψάχνει στις πόλεις κοντά στα σύνορα να εντοπίσει τον Γκόραν. Η ‘Αννα μαθαίνει για το ατύχημα της κόρης της και τρέχει αναστατωμένη και γεμάτη ενοχές στο νοσοκομείο.