Ο Φίλιππος - πρωτότοκος γιος του Αλέκου Καίσαρη - σπουδάζει τραγούδι στην Ιταλία. Μετά τον γάμο του πατέρα του φεύγει, συμμετέχοντας σ' ένα φεστιβάλ στη Βενετία. Η Λήδα, προσπαθώντας να διορθώσει τις σχέσεις του Αλέκου με την οικογένειά του, τον πείθει να φύγουν στη Βενετία και να παρακολουθήσουν εκεί τον Φίλιππο. Ο Αλέκος δέχεται με κάποια δυσφορία. Η σχέση του με τα παιδιά του μετά το διαζύγιο με τη μητέρα τους, ακόμα τον ανησυχεί.