Tandis que la dynastie Ming vient de naître, un guerrier aux desseins maléfiques capable de changer de visage s’approprie peu à peu les techniques de chaque clan afin de devenir invincible, puis gagne la confiance de l’empereur dans le but de régner dans l’ombre. Deux valeureux guerriers, l’un chef des Mongols, et l’autre chef de la secte Ming vont devoir faire fi de l’animosité qui les oppose afin de vaincre le dangereux manipulateur.