მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წლები. ატლანტიკის მოკეანეში საიდუმლო ვითარებაში იღუპება საბჭოთა თბომავალი "არქტიკა", ამასთან ერთდროულად წყნარ ოკეანეში - საფრანგეთის გემი "ვიქტუარი". გემების დაღუპვის მიზეზის გამოსარკვევად მიემართება უახლესი იარაღითა და შესაძლებლობებით აღჭურვილი საიდუმლო წყალქვეშა ნავი "პიონერი". მტერი კლავს და თავისი კაცით ცვლის წყალქვეშა გემის მთავარ მექანიკოსს, გავრილოვს. დათქმულ დროს მან საათის მექანიზმიანი ბომბი უნდა დაამონტაჟოს გემზე და თავად სკაფანდრით დატოვოს გემი. უშიშროების სამსახური შლის ჯაშუშების გეგმებს. უშიშროების მაიორი გარელოვის კვალდაკვალ აღმოაჩენს მტრის საიდუმლო ბაზას.