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원치 않는 혼인을 피해 도망치던 마족 여왕 심리는 인간계에 떨어져 인간의 몸으로 지내던 상고시대의 마지막 신 행지를 만난다. 많은 일을 겪은 두 사람은 사랑을 키우지만, 각자 속한 세계와 사명 때문에 고뇌한다.
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