In de 19e eeuw: Het mooie en onschuldige boerenmeisje Hazel Woodus (Jennifer Jones) leeft in harmonie met de natuur en de dieren. Bovenal houdt ze zielsveel van een tamme zwarte vos. Op een dag, als ze ruzie heeft met haar vader (Esmond Knight), rent ze weg het bos in. Daar ontmoet ze de landeigenaar Jack Reddin (David Farrar), die meteen betoverd is door de schoonheid van Hazel. Er ontstaat drama wanneer Jack de vossenjacht verknalt.