Po nagłej śmierci 52-letni urzędnik Kenzaburō odradza się jako Grace Auvergne, złowieszcza arystokratka z gry otome ukochanej córki. Jego japońska ogłada i urzędniczy zdrowy rozsądek psują wszystkie złe intrygi. Aby nie wypaść z roli i nie zniszczyć świata gry, musi połączyć kunszt magii z doświadczeniem dorosłego życia - a przy okazji zjednać sobie szkolnych bohaterów, których miał początkowo gnębić.