W sercu Kioto tanuki, tengu i ludzie żyją w kruchej harmonii, a dowcipny tanuki Yasaburō Shimogamo balansuje między opieką nad zgryźliwym tengu-nauczycielem, przysługami dla nieprzewidywalnej Benten i rodzinną rywalizacją z klanem Ebisugawa. Gdy odkrywa prawdę o śmierci ojca zjedzonego w ludzkim garnku z tanuki, musi zjednoczyć braci, by ocalić rodzinę i przyszłość swego niezwykłego świata.