Hae Il opuszcza Yeosu i udaje się do Gudam. Zatrzymuje się w kościele katolickim Ojca Lee Young Juna, który jest dla niego jak prawdziwy ojciec. Dae Young jest detektywem w komisariacie policji w Gudam. Wychodzi, aby wesprzeć lokalne wydarzenie, a na miejscu pojawiają się protestujący. Tymczasem Hae Il przechodzi obok miejsca zdarzenia i jest świadkiem pobicia protestujących.