W kontynuacji pełnej napięcia Orphen, potężny lecz niechętny czarodziej, wyrusza do świętego miasta Kimluck po odkryciu prawdziwych motywów swojej przybranej siostry Azalie. On i jego towarzysze — Majic, Claiomh i inni — przemierzają tajemnicze podziemia miasta, stawiając czoła enigmatycznym „Instruktorom Śmierci”.