Kurumiwari Ningyou 1979
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A jovem Clara visita a tia Gerda e o tio Drosselmeyer. A tia conta histórias assustadoras sobre o Trapeiro, um homem sinistro e misterioso que transforma as crianças em ratos se não forem para a cama a horas. O Trapeiro está sempre a espiar as crianças adormecidas em busca de mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama, o seu excêntrico tio dá-lhe um boneco de madeira em forma de quebra-nozes. Ele fica um pouco envergonhado porque a única parte perfeita da boneca é o coração, mas a Clara adora a sua nova boneca. Ela adormece, mas acorda a ouvir ratos a guinchar.
- Lançado: 1979-03-03
- Tempo de Execução: 95 minutos
- Gênero: Animação, Fantasia, Família
- Estrelas: 杉田かおる, 西村晃, 夏川静江, 一の宮あつ子, Takao Yamada
- Diretor: E. T. A. Hoffmann, 小川信夫, Piotr Ilitch Tchaikovski, Fumio Otani, Ryoji Takamori
