O primeiro demónio chegou à Terra no início do Caos; foi chamado Yuan Di e venerado como o Primogénito Demoníaco. Milhões de anos depois, o Rei Macaco é resgatado pelo Monge Tang, que passa a protegê-lo durante uma peregrinação em busca de escrituras budistas. Os dois reis demónios estão destinados a uma batalha final.