În această poveste, anotimpurile s-au schimbat și a doua primăvară va sosi curând. Tatsuya și Miyuki și-au încheiat primul an la Primul Liceu de Magie și se află în vacanța de primăvară. Amândoi se îndreaptă spre vila lor din arhipelagul insulei Ogasawara. După un scurt moment de liniște, o tânără singuratică pe nume Kokoa apare în fața lor. Ea a părăsit baza navală și îi cere lui Tatsuya să îi îndeplinească singura dorință