Sculpturi simbolizând Marele Dragon Roșu, recuperate de la scenele crimelor, îi ajută pe Will Graham și FBI să înțeleagă psihologia tulburătoare a lui Francis Dolarhyde. Între timp, Dolarhyde găsește modalități de a comunica direct cu Hannibal Lecter în legătură cu «transformarea» sa. Will simte că legătura cu Hannibal devine incomod de puternică și o caută pe Bedelia Du Maurier, singura altă persoană care înțelege pe deplin complexitatea unei astfel de relații.