Will Graham și FBI apelează la expertiza dr. Frederick Chilton în speranța de a-l atrage pe Francis Dolarhyde într-o capcană, folosindu-l pe Freddie Lounds ca mesager. Pe măsură ce empatia lui Will pentru Dolarhyde începe să îi afecteze psihicul fragil, Bedelia Du Maurier avertizează că ucigașul de care ar trebui să se teamă cel mai mult în acest moment este el însuși. Între timp, Dolarhyde simte că FBI se apropie și declanșează un plan de sfârșit înfiorător.