Млади кадет Лау добија тајни задатак од моћног шефа тријада да се инфилтрира у полицију Хонгконга, док истовремено полицијски регрут Чен одлази на тајни задатак у дубоко подземље те исте криминалне организације. Током наредних десет година, обојица успешно граде каријере на супротним странама закона, све док једна пропала полицијска заседа не разоткрије чињеницу да у оба табора постоје „кртице”. Тада отчиње сурова и напета психолошка игра мачке и миша у којој обојица грозничаво покушавају да открију идентитет оног другог како би сачували сопствену главу и избрисали лажни идентитет који је почео да их гуши.