Поки Селище Прихованого Листа готується до війни, кожен шинобі та кожен клан має замислитися над роллю, яку відіграє в майбутніх битвах. Поки друзі Наруто тренуються у найнесподіваніших наставників, самому Наруто доводиться зіткнутися зі своєю найбільшою слабкістю й водночас найбільшою силою — Дев’ятихвостим Лисом. Щоб досягти максимальної сили, Наруто повинен навчитися контролювати звіра всередині себе. Для цього він звертається по допомогу до єдиної людини, якій це вже вдалося — Кіллера Бі! Але джінчурікі Восьмихвостого зовсім не горить бажанням тренувати Наруто!