През 1942 г. Берия възлага на своя заместник Всеволод Замятин да събере екип учени за проектирането на първата съветска атомна бомба - невъзможна на пръв поглед задача в разгара на войната. Под ръководството на Курчатов в Москва се създава секретната Лаборатория №2, в която идват най-добрите умове от цялата страна. Курчатов настоява в проекта да участват двама спорни учени - дързкият Фролов, който е открил спонтанно делене на ядрото, и радиохимичката Карпова, изпратена в изгнание в Казахстан. Въпреки съмненията в Народния комисариат на вътрешните работи, нареждането е изпълнено. Междувременно съветската разузнавачка Екатерина Лазарева - бивша физичка и бивша любима на Фролов - успява да предаде критична информация за съюзническите атомни проекти, след което СССР се стреми да настигне Великобритания и САЩ, за да постигне ядрен баланс в следвоенния свят.