Vězeňkyně Ashka se spřátelí s Kathy a Mekem a lstí je přiměje, aby ji propustili z pracovního tábora Kouzelníků. Společně se vydají do Země Dračího Pána. Brzy je potká princezna Aya, která je doprovodí za svým bratrem, Dračím Pánem. Kathyini rodiče nevěří Joshově verzi Kathyiného zmizení a začnou ji hledat.