Das Tenjin-ya blüht beim Herbstfest auf vor Leben und Trubel. Haruhi, dessen Abreise herannaht, schuftet mit Aoi und Yuugao verbissen, um die flutenden Gäste herzlich zu bewirten. Sogar Oryō, die ehemalige junge Wirtin, die Haruhis Vermählung mit allen Mitteln zu verhindern sucht, ist von seinem unermüdlichen Einsatz tief beeindruckt – und beginnt zu schwanken. Am Abend des Festes erfährt Aoi vom großen Hausherrn, dass sie auf Geheiß des Dämonenkönigs in die Dämonenstadt reisen muss, und erhält von ihm ein rätselhaftes Geschenk...