Część 1: On Dal i Ga Jin uderzają w wodę i przynoszą radość Dolinie Duchów. Jednak pomimo szczęścia, Ga Jin staje twarzą w twarz z Du Jung Seo, który opowiada jej o bliźniakach. Musi zdecydować, czy ich uratować i złamać obietnicę, że nie zabije ponownie. Tymczasem Go Won Pyo daje Go Geonowi trzystu jeźdźców i trzystu żołnierzy po spotkaniu z królem Pyeongwonem. Część 2: On Dal widzi Ga Jin w stolicy, ubraną w strój zabójcy i z mieczem. Mówi mu, że jest tam, aby uratować przyjaciół, którym grozi kara śmierci. On i Pung Gae jej pomagają, ale w trakcie akcji ratunkowej On Dal zostaje schwytany. Aby uratować swoje życie, Ga Jin ujawnia swoją tożsamość. Tymczasem Go Geon wraca z pustymi rękami na misję zabicia Du Jeong Seo.