Po obejrzeniu filmu, na którym ujawnia swoją misję, Han Ji Hyuk postanawia odnaleźć szpiega w agencji i znaleźć ostatni element układanki. Podczas gdy zawęża krąg podejrzanych, Jang Gwang Cheol, zastępca dowódcy gangu Huayang, zostaje aresztowany. Po jego aresztowaniu policja otrzymuje groźby, że zostanie zwolniony lub poniesie konsekwencje.