Frieren, Fern i Stark biorą zlecenie w jednej z wiosek północnych krain: mają wypolerować pomnik bohatera. Tylko że to nie Himmel, a legendarny „Bohater Południa”, którego nazywano kiedyś najsilniejszym człowiekiem. Widok posągu odpala u Frieren wspomnienia z ich spotkania.