Podniebny zamek Barestara i magiczna artyleria sieją ogólne spustoszenie. Ludność docenia postawę Köinzella w obronie miasta i nazywa go herosem. W międzyczasie Elsaria i spółka udaremniają żołnierzom Barestara zdobycie najnowszego okrętu flagowego Smoczej Floty Powietrznej markiza Glenna i rozpoczynają kontrofensywę.