Joo Seung przypomina sobie dzień, w którym miał spotkać się z Yu Ra i szczegółowo jej to wyjaśnia. Księżniczka So Jin desperacko prosi Woo Bina, by do siebie wrócili, a później błaga Cesarzową Wdowę, by uczyniła go jej mężem. Tymczasem były dowódca straży Joo ujawnia się cesarzowi z informacjami o miejscu pobytu prawdziwego Na Wang Shika.