Наруто продовжує тренування Разенґану, вже опанувавши обертання й силу. Але фінальний етап — контроль — виявляється найскладнішим. Тим часом Орочімару й Кабуто підходять до Цунаде й просять її відновити руки Орочімару. В обмін на це Орочімару обіцяє використати свою заборонену техніку «Переродження Нечистого Світу», щоб воскресити її загиблого коханого та молодшого брата.