L’Organizzazione Nera avvia uno sterminio sistematico degli agenti dell’FBI a Tokyo, decifrando i loro messaggi in codice per tendere imboscate mortali. Conan assiste all'ennesimo omicidio e, rifugiatosi a casa Kudo con i superstiti guidati da James Black, collabora per volgere la situazione a favore dei federali. L’FBI invia un falso codice per attirare i "Neri" in trappola, ma l’intervento di Rum, che intuisce l'inganno a causa di un errore di traslitterazione commesso da Jodie, ribalta l’offensiva. Gli agenti dell'Organizzazione sorprendono i federali, scatenando una sparatoria. Gin ferisce l'accompagnatore di Andre Camel e ordina a Chianti di non dare tregua al fuggitivo. Conan comprende con orrore che l'avversario ha decifrato la loro strategia, mettendo in serio pericolo la vita di Camel, ora braccato dai sicari.