Kogoro, Ran e Conan esplorano i siti storici di Nagano e incontrano Yamato, Morofushi e Uehara. Conan osserva con sospetto Yamato, le cui caratteristiche ricalcano le descrizioni di Rum. La quiete viene infranta dal ritrovamento del corpo carbonizzato dell'ispettore Takeda sul fiume Shinano. Sulla scena compare Hyoe Kuroda, il monumentale capo della polizia di Nagano: anche lui presenta i tratti tipici di Rum, avendo perso un occhio e subito un mutamento dei lineamenti dopo un grave incidente. Mentre Kuroda coordina le indagini, un secondo omicidio scuote il distretto: l'ispettore Kano viene trovato impiccato nella sua abitazione. Il primo a giungere sul luogo del delitto è proprio Yamato, la cui posizione si fa estremamente compromettente agli occhi dei colleghi e di Conan.