Mentre Heiji Hattori espone con sicurezza la sua risoluzione del caso del diplomatico, la febbre di Conan raggiunge il culmine, provocando una trasformazione scioccante: il ragazzo torna a essere Shinichi Kudo. Facendo la sua clamorosa comparsa davanti a una sbalordita Ran e allo stesso Heiji, Shinichi dimostra che la tesi del rivale di Osaka è errata, svelando l'ingegnoso trucco utilizzato per compiere l'omicidio nella camera chiusa. Tuttavia, il trionfo dura poco: l'effetto del liquore cinese svanisce rapidamente e Shinichi, colto da dolori lancinanti, è costretto a nascondersi per tornare a essere il piccolo Conan. Rendendosi conto che la bevanda è la chiave per riavere il suo vero corpo, Conan tenta disperatamente di berne ancora, ma l'intervento di Ran frustra i suoi piani, lasciandolo con il dubbio di aver appena sprecato la sua unica occasione.